Cinq semaines et une demi-douzaine de concerts plus tard, Tony Tabac est remplacé par le batteur punk issu du groupe Panik Steve Brotherdale, qui jouera aux concerts dès le 30 juin. Aux Pennine Sound Studios d'Oldham, Joy Division enregistre le 18 juillet 1977 The Warsaw Demo, qui regroupe cinq chansons d'influence punk (Ian Curtis refuse les ajouts de synthétiseurs du style New-Wave proposés par un des producteurs). Quatre de ces cinq chansons (à part The Kill, dans Still) ne seront jamais en vente avant 1997 (et en accès limité). Steve, qui rejoint en août son groupe d'origine, est remplacé à la batterie par Stephen Morris, originaire de Macclefield, qui saura apporter une nouvelle identité sonore. Warsaw enregistre quatre chansons en décembre pour un EP (45 tours Maxi), An Ideal for Living.
![.:[Historique - 1977]:.](http://f6.img.v4.skyrock.com/f6d/x-joy-division-x/pics/1342366912_small.jpg)
![.:[Historique - 1978]:.](http://f6.img.v4.skyrock.com/f6d/x-joy-division-x/pics/1342375922_small.jpg)
![.:[Historique - 1978]:.](http://f6.img.v4.skyrock.com/f6d/x-joy-division-x/pics/1342379892_small.jpg)
![.:[Historique - 1978]:.](http://f6.img.v4.skyrock.com/f6d/x-joy-division-x/pics/1342389400_small.jpg)